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据上交所网站信息,10日,中泰证券发布公告,公司日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公告内容显示,本次发行应严格按照报送上交所的申报文件和发行方案实施,该批复自同意注册之日个月内有效。公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项,并及时履行信息披露义务。
中泰证券公告截图
中泰证日发布的《向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)》中,披露了此次发行的详细内容。
文件显示,本次向特定对象发行A股股票的发行对象为包括控股股东枣矿集团在内的符合中国证监会规定条件的不超名(名)特定对象,所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
本次向特定对象发行A股票数量不超过本次发行前公司总股本%,即不超.91亿股。其中,枣矿集团认购数量为本次发行股票数量.09%,即按照本次发行前枣矿集团及其一致行动人持有公司的股份比例进行同比例认购,且认购金额不超过人民.66亿元。
募集资金投向方面,本次向特定对象发行股票募集资金总额不超亿元,扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,进一步优化公司业务结构,提升公司的市场竞争力和风险抵御能力,在更好地服务实体经济高质量发展的同时,为股东创造更大价值。
中泰证券公告截图
具体而言,将用于信息技术及合规风控投入、另类投资业务、做市业务、财富管理业务、偿还债务及补充其他营运资金 ,以及购买国债、地方政府债、企业债等证券等六方面。
此外,截至募集说明书签署日,枣矿集团直接持有公.62%的股权,与其一致行动人新矿集团合计持有公.09%的股权,枣矿集团为公司控股股东,山东省国资委为公司实际控制人。本次发行完成后,枣矿集团仍为公司的控股股东,山东省国资委仍为公司的实际控制人。因此,本次发行不涉及公司控制权的变化。
据悉,中泰证券此次定增最初起始于两年前。2023日晚间,中泰证券抛亿元定增计划,为该公年上市后首次股权融资。这项定增议案生效日其实日,原应日失效,但是中泰证券特别将议案延个月,日。
9日,中泰证券公告称,收到上海证券交易所出具的《关于中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》,认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
如今,随着证监会的批复,历经两年零三个月后,中泰证亿元定增也终于尘埃落定。
值得注意的是,在券商再融资市场沉寂一年多后,今年以来券商再融资快速推进。包括中泰证券在内,今年已家券商推进定增事项。
其中,指南日再度更亿元定增方案修订稿,天风证券已𱆒日顺利完亿元定增募资,南京证亿元定增计划已𱆕日获得上交所审核通过,东吴证券也𱆓月公亿元定增预案。
中泰证券日前披露年半年报显示,公司实现营.57亿元,同比增.11%;归属于上市公司股东的净利.11亿元,同比增.26%,呈现“营收稳增、净利高增”的态势。公司业绩的增长主要来源于财富管理业务、投资业务、资产管理业务,而投资银行业务表现低迷。
2025年上半年,中泰证券投资银行业务实现营业收.61亿元,同比下.84%,营业成.99亿元,实现营业利润-3759.35万元。其中,投资银行业务手续费净收.71亿元,同比下.75%,主要系公司证券承销业务收入同比减少。此外,公司国际业务表现承压,分别下.73%,主要是由于中泰国际利息收入的同比减少。
在多数券商普遍依赖投资交易业务拉动业绩的背景下,中泰证券的信用业务以显著涨幅成为业绩亮点。该业务实现营.82亿元,同比增.22%,主要得益于公司融资融券利息收入的增加。
从区域营收维度看,中泰证券在不同区域的表现呈现明显差异。山东省作为公司重要布局区域,上半年实现营业收.82亿元,同比大幅增.57%;上海市实现营业收.02亿元,同比增.91%;广东省区域营收下滑最为显著,实现营业收.58亿元,同比下.17%。
中泰证券半年报截图
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